Khi Maxence Visseau cố gắng nắm bắt tác động của cuộc xung đột ở Iran từ những ngày đầu tiên đối với thị trường, ông đã dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để ra quyết định đầu tư.
Các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) đã giúp Visseau, người sáng lập công ty đầu tư Arkevium, giảm thiểu thời gian nghiên cứu khoảng 80%. Ông sử dụng Claude AI của Anthropic để quét nhiều kịch bản song song, so sánh các tiền lệ lịch sử và lập bản đồ tác động tiềm tàng với các loại tài sản.
“Tôi đã thức trắng gần như 48 giờ liên tục, theo dõi các vụ đánh chặn tên lửa ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong khi đồng thời chạy các kịch bản và chuẩn bị cho việc mở cửa thị trường,” Visseau, người đang sống ở Dubai và chuyên về các chiến lược giao dịch vĩ mô, cho biết. “Đó chính xác là những khoảnh khắc mà AI trở thành yếu tố không thể thiếu”.
.jpg)
Visseau nhìn nhận rằng công nghệ này chưa thể là thay thế đáng tin cậy cho phán đoán của con người, nhưng ông xem sự tiết kiệm thời gian nhờ AI ngày càng trở nên thiết yếu trong điều hướng các thị trường bị dao động bởi cuộc xung đột đang làm đảo lộn nguồn cung năng lượng và khiến ít nhất 4.000 người thiệt mạng. Các nhà đầu tư và chiến lược gia trên toàn cầu cũng cho rằng cuộc xung đột đang đưa các công cụ AI lấn sâu hơn trong quy trình làm việc, mặc dù một số chỉ ra những cạm bẫy như yêu cầu (prompt) không rõ ràng và kết quả không chính xác.
“Chúng ta đang trở thành nhân chứng lịch sử - đây là cuộc xung đột lớn đầu tiên trong thời kỳ AI được sử dụng ở thực địa và các nhà giao dịch cũng đang dựa vào AI để lập bản đồ xung đột theo cách thức chưa từng thấy trước đây,” Nick Twidale, nhà phân tích thị trường trường tại AT Global Markets ở Sydney (Australia), cho hay. Ông có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch.
Đối với các nhà đầu tư, một trong những lợi thế của việc sử dụng các công cụ AI như ChatGPT của OpenAI, Gemini (Google) và DeepSeek (Trung Quốc) là sự cải thiện đáng kể trong quản lý thời gian. Jian Shi Cortesi cho biết trước đây cô có thể mất nửa giờ để đọc nhiều nguồn khác nhau để cập nhật tin tức, nhưng nay, nhà quản lý quỹ tại GAM Investment Management có trụ sở ở Zurich này có thể có được tóm tắt diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột chỉ trong vài giây. Việc thu thập thông tin về một công ty cụ thể mất một ngày hoặc ít hơn, trong khi trước đây có thể mất nhiều ngày.
“Trước đây, việc này giống như đào một cái hố bằng xẻng. Giờ đây, giống như bạn đang dùng những cái máy xúc khổng lồ để đào đất,” Cortesi nói, “tốc độ có lẽ đã tăng lên gấp 5 lần.”
Một lợi thế khác là khả năng khai thác lịch sử gần như tức thì để tìm kiếm thông tin và bối cảnh về những gì có thể xảy ra tiếp theo, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường biến động. Giá dầu Brent đã tăng lên tới 11% đạt mức trên 119 USD mỗi thùng hôm 19/3 do lo ngại về rủi ro của các cuộc tấn công trả đũa leo thang vào các cơ sở năng lượng lớn ở Trung Đông, trước khi ổn định ở khoảng 109 USD.
Tìm kiếm sâu
Anna Wu, một chiến lược gia tài sản chéo (Cross-Asset Strategist) tại Van Eck Associates ở Sydney, sử dụng ChatGPT và Claude AI để quay ngược 100 năm theo dõi tất cả các vụ bùng nổ giá dầu do chiến sự và tìm hiểu những loại tài sản nào có đầu tư tốt hơn trong mỗi trường hợp. Để cải thiện hiệu quả của mỗi câu trả lời từ AI, cô đã yêu cầu AI tham chiếu chéo với các điểm dữ liệu khác như lạm phát trung bình và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
“Việc sử dụng AI chắc chắn đang mang lại hiệu quả tốt hơn,” Wu cho biết, “nhiều phân tích lịch sử đang tốn ít thời gian hơn rất nhiều vì trước đây tôi phải tìm kiếm đến cuối Google.”
Đối với Gustavo Pessoa, các công cụ AI mang lại khả truy cập ngay lập tức vào nhiều thông tin trước đây có thể rất khó tiếp cận, trong bối cảnh việc tính toán tác động từ khủng hoảng ở Eo biển Hormuz đang ngày càng cần thiết hơn đối với việc đầu tư.
“Chúng tôi dùng AI cho mọi thứ - từ tìm hiểu các loại tàu đến phân tích độ co giãn của nhu cầu dầu mỏ đối với giá cả và thậm chí ước tính số thùng cần thiết để ổn định dòng chảy,” ông Pessoa, một trong những đối tác sáng lập của quỹ Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda có trụ sở tại São Paulo, cho hay.
AI không hoàn hảo, cũng không phải là sự thay thế cho kinh nghiệm và quyết định của con người. Công nghệ này ghi nhận sai sót ở nhiều lĩnh vực, từ phát triển games đến nội dung tin tức. Một nhà hoạch định chính sách của Bank of England (Anh) đã cảnh báo rằng việc dùng AI trong giao dịch có thể khuếch đại các cú sốc thị trường và hành vi bầy đàn.
Ông Visseau cho biết các câu trả lời của AI cần được kiểm tra liên tục để đảm bảo độ chính xác. “Đó là một quá trình lặp đi lặp lại - tôi sẽ chất vấn kết quả, tinh chỉnh các giả định, đưa ra các điểm dữ liệu mới,” ông nói.
AI trở thành "trợ lý tốt nhất"
Kiến thức là tối quan trọng đối để tận dụng tối đa AI, Michael Brown, chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Pepperstone Group ở London, bày tỏ, đồng thời nói thêm rằng công nghệ này không phải là một “viên đạn bạc”. Thành ngữ này mang ý nghĩa một giải pháp đơn giản, thần kỳ và hiệu quả nhanh chóng cho một vấn đề cực kỳ phức tạp hoặc khó giải quyết.
“Các nhà đầu tư vẫn cần hiểu sâu về tình hình để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng và có thể đánh giá xem các mô hình AI có đưa ra thông tin sai lệch hay không, điều đôi khi có thể xảy ra,” ông Brown nói.
Tuy nhiên, sự hiệu quả ngày càng tăng của các công cụ nói trên có nghĩa là các vị trí như nhà phân tích nghiên cứu sơ cấp có thể đối mặt thách thức lớn.
Cortesi cho biết cô có thể làm mà không cần các nhà phân tích sơ cấp. Thậm chí cô gọi AI là “trợ lý” nghiên cứu “tốt nhất” của mình.
“Tôi có thể hỏi AI là hãy sử dụng phương pháp của Warren Buffett để cho tôi biết những điểm chính của công ty này, và AI sẽ làm ngay lập tức,” cô nói. “Nhưng nếu hỏi một người mới, người này có thể không biết phương pháp của Warren Buffett là gì. Vì vậy, với những yêu cầu phức tạp hơn như vậy, chắc chắn AI làm tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, AI cũng thực hiện nhanh hơn nhiều.”
(Theo Bloomberg)
