Bảng xếp hạng 100 ngân hàng số hàng đầu thế giới năm 2026 do TABInsights công bố ghi nhận dấu mốc đáng chú ý khi Việt Nam có hai đại diện góp mặt.
Cụ thể, TNEX – ngân hàng số ra mắt năm 2020 thuộc hệ sinh thái MSB – đứng ở vị trí 65, trong khi Cake, nền tảng ngân hàng số do VPBank hậu thuẫn vận hành từ 2021, xếp hạng 68. Trước đó vào năm 2025, chỉ có Cake nằm trong danh sách này.
TNEX được phát triển theo mô hình ngân hàng thuần số, tập trung vào khách hàng trẻ và các doanh nghiệp siêu nhỏ. Trong khi đó, Cake nổi bật với định hướng tích hợp công nghệ AI và hệ sinh thái tiêu dùng số, tận dụng nền tảng khách hàng của VPBank.
Ở nhóm dẫn đầu, Nubank (Brazil) tiếp tục giữ vị trí số một nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, mức độ gắn kết khách hàng cao và nền tảng tài chính vững chắc. WeBank và MYBank của Trung Quốc lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, theo sau là KakaoBank và K-Bank.
Tổng cộng, 100 ngân hàng trong bảng xếp hạng đang quản lý khoảng 1.400 tỷ USD tài sản, với 1.100 tỷ USD tiền gửi và 700 tỷ USD dư nợ cho vay, tạo ra gần 60 tỷ USD doanh thu tính đến năm tài chính 2024. Xét theo khu vực, châu Á - Thái Bình Dương chiếm ưu thế với 55 đại diện, vượt xa châu Âu (26), Bắc Mỹ (8), Mỹ Latinh (6) và Trung Đông - châu Phi (5).
Từ năm 2021, TABInsights bắt đầu công bố bảng xếp hạng các ngân hàng thuần số hàng đầu thế giới, áp dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng để đánh giá theo năm tiêu chí chính gồm: tệp khách hàng, độ phủ thị trường và sản phẩm, khả năng sinh lời, tăng trưởng tài sản và tiền gửi, cùng năng lực huy động vốn.
Thay vì chỉ dựa vào quy mô, bảng xếp hạng nhấn mạnh các yếu tố như hiệu quả hoạt động, mức độ sinh lời, khả năng tiếp cận nguồn vốn, cũng như chất lượng danh mục cho vay và bảng cân đối.
Khả năng sinh lời cải thiện
Theo TABInsights, sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, ngành ngân hàng số đang bước vào giai đoạn phát triển có cấu trúc hơn. Tốc độ mở rộng đã chậm lại, nhưng khả năng sinh lời đang cải thiện, dù chưa đồng đều giữa các tổ chức.
Chiến lược của các ngân hàng cũng đang chuyển dịch từ mở rộng quy mô sang khai thác sâu tệp khách hàng hiện hữu. Trọng tâm là tăng mức độ gắn bó của người dùng, mở rộng nhóm khách hàng tạo doanh thu và đa dạng hóa sản phẩm, từ tín dụng sang quản lý tài sản và bảo hiểm. Trong bối cảnh này, quản trị bảng cân đối, đa dạng nguồn thu và nâng cao hiệu quả vận hành trở thành yếu tố then chốt.
Bức tranh lợi nhuận ghi nhận cải thiện tích cực, với số ngân hàng có lãi tăng từ 57 trong năm tài chính 2023 lên 62 trong năm 2024. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là châu Âu và Bắc Mỹ. Một số ngân hàng như C6 Bank, Klarna Bank, Maya Bank, Tandem Bank và Toss Bank đã đạt điểm hòa vốn trong năm 2024 nhờ cải thiện doanh thu và kiểm soát chi phí.
Tuy nhiên, mức sinh lời vẫn phân hóa mạnh. Một số ngân hàng dẫn đầu ghi nhận ROE rất cao như Revolut (52,7%), Nubank (39,8%), SBI Sumishin Net Bank (26%) và WeBank (23,5%), trong khi ROE trung vị toàn ngành chỉ đạt 6,9% và chỉ có 13 tổ chức vượt mốc 20%.
Về cơ cấu doanh thu, thu nhập lãi thuần vẫn đóng vai trò chủ đạo khi các ngân hàng đẩy mạnh cho vay trên bảng cân đối. Tuy nhiên, điều này cũng kéo theo yêu cầu vốn cao hơn và rủi ro tài sản lớn hơn.
Trong Top 20 ngân hàng số, thu nhập ngoài lãi hiện chỉ chiếm trung bình khoảng 24% tổng doanh thu, cho thấy dư địa đáng kể để đa dạng hóa nguồn thu trong thời gian tới.
Triển vọng ngân hàng số tại Việt Nam
Năm 2025 chứng kiến sự khởi sắc trở lại của thị trường ngân hàng thuần số tại Việt Nam, với sự xuất hiện của nhiều “tân binh” mang đậm dấu ấn số hóa, đồng thời triển vọng chính sách cũng mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới cho lĩnh vực này.
Trong giai đoạn này, Cake lần đầu báo lãi sau khoảng 3,5 năm hoạt động. Hai ngân hàng số vốn là các ngân hàng 0 đồng là Vikki (trước đó là DongABank, nay thuộc HDBank) và VCBNeo (trước đó là CBBank, nay thuộc Vietcombank) cũng đã công bố có lợi nhuận sau tái cấu trúc. Dù được tái định vị theo hướng ngân hàng số, cả Vikki và VCBNeo vẫn kế thừa mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp – yếu tố vốn không điển hình với mô hình ngân hàng thuần số đúng nghĩa, nơi mọi dịch vụ đều được thực hiện 100% trên nền tảng số.
Bên cạnh đó, Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế cho phép thử nghiệm các giải pháp fintech trong cơ chế sandbox, được xem là nền tảng quan trọng để phát triển các mô hình ngân hàng số trong thời gian tới. Đến nay có khoảng 7 ngân hàng thương mại đã công bố kế hoạch thành lập các ngân hàng con hoặc chi nhánh tại trung tâm này.
